ליווי משפחתי
הבטיחו את עתידכם הפיננסי המשפחתי עם
"state of mind | state of plan"
- מודאגים מהעתיד הכלכלי של ילדיכם?
- לא בטוחים כמה לחסוך לפרישה?
- רוצים להגשים חלומות משפחתיים אך חסרים לכם המשאבים?
- לא יודעים אם הביטוחים שלכם מספקים כיסוי מספק?
"state of mind | state of plan" כאן כדי לעזור!
תוכנית הליווי המשפחתי תעניק לכם:
- תמונה ברורה של המצב הפיננסי שלכם: ננתח יחד את ההכנסות, ההוצאות, הנכסים וההתחייבויות שלכם.
- הגדרת יעדים ברורים: נעבוד יחד כדי להגדיר את החלומות והיעדים הפיננסיים שלכם, הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך.
- תוכנית פעולה מותאמת אישית: ניצור עבורכם תוכנית מפורטת שתכלול הנחיות לחיסכון, השקעות, ביטוחים ועוד.
- ליווי מקצועי: תקבלו תמיכה אישית לאורך כל התהליך, עם אפשרות להתייעצות שוטפת.
תוצאות:
- שקט נפשי: תדעו בדיוק היכן אתם עומדים מבחינה פיננסית ותהיו בטוחים בעתידכם.
- ביטחון כלכלי: תהיו בדרך להגשמת החלומות שלכם ולחיים פיננסיים יציבים.
- שליטה מלאה: תקבלו את הכלים והידע הדרושים לכם כדי לנהל את הכספים שלכם בצורה נכונה.
"state of mind | state of plan" - ההשקעה הטובה ביותר בעתיד המשפחה שלכם!
תהליך ליווי משפחתי
מפגש 1
היכרות
הגדרת יעדים ומטרות
מפגש 2-3
תזרים מזומנים
משכנתא איזון תזרימי
מפגש 4
פנסיה וביטוח
והתאמתו לצרכי המשפחה
מפגש 5
תקציב חדש
את החלומות והמטרות
מפגש 6-7
חלומות ומציאות
בהתאם למציאות המשפחתית
מפגש 8
סיכום
התקשרו עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות!
"state of mind | state of plan" - עתיד פיננסי בטוח מתחיל היום!
שאלות נפוצות
חוברת הכוללת את כל המידע בשפה פשוטה וקלילה אשר כוללים את המידע על כל המצב הפיננסי של המשפחה, הופכת את החלומות למספרים, ובשורה התחתונה- יוצרת את מספר הזהב, שמפשט את כל התוכנית ומייצר דרך פשוטה וברורה שבעזרתה המשפחה יכולה להתנהל בקלות.
לכל תא משפחתי השואף לקחת שליטה על החיים הפיננסים שלו, ורוצה וודאות כלכלית גם ל-20 השנים הבאות.
לאנשים שחושבים שגורלם תלוי בידי אחרים ולא מאמינים כי הם אחראים (לטוב או לרע) על מצבם הכלכלי. גם אנשים אשר תומכים בצורת החשיבה של "יהיה בסדר" ולא מוכנים לקחת אחריות על המצב הכלכלי שלהם.
הכי חשוב זה רצון לשינוי וללמידה, המון כנות ויכולת להקשיב. בנוסף, כחלק מהתהליך יהיו גם "שיעורי בית" כגון: הוצאת דוחות למיניהם, בדיקת תזרים המזומנים ומסמכים נוספים במידת הצורך.
זאת ממש לא בעיה! המספרים הם רק הדרך, ולא המטרה.
את החישובים שצריך לעשות תשאירו לי 🙂
הליווי הוא לתא משפחתי, ולכן שיתוף הפעולה של שני בני הזוג הוא הכרחי. מוזמנים לשוחח איתי ואשמח לדבר עם בן\בת הזוג שלכם ולמצוא פתרון לקושי.
אני כאן!
אני מחוייב אליכם, זמין לשאלות והתייעצויות גם אחרי התהליך.
קודם כל, חשוב לי שתבינו כי הליווי הוא נטו השקעה בכם ובמשפחה שלכם. בנוסף באמצעות הליווי אתם תעשו סדר ותחסכו פי כמה מעלות הליווי עצמו, ובנוסף תהיה לכם הזדמנות לדבר באופן גלוי ופתוח על הנושא הפיננסי של המשפחה, וגם על השאיפות והחלומות לעתיד.
להתקשר\ לשלוח הודעה, ואני אקח את זה משם 🙂